Certificări recunoscute
Membrii echipei dețin certificări CFA, CFP sau echivalente europene în planificare financiară și gestiunea riscului, actualizate anual prin programe de formare continuă agreate de ASF România.
Echipa ConsultBenchmark
Consultanți cu experiență reală în gestiunea patrimoniilor complexe
Echipa ConsultBenchmark reunește expertiză în asigurări, drept patrimonial și planificare financiară pe termen lung.
Oameni, nu algoritmi
Fiecare client lucrează direct cu un consultant senior, nu cu un sistem automatizat sau cu un junior fără experiență.
La ConsultBenchmark credem că protecția capitalului este, în esență, o relație de încredere între un consultant și clientul său. De aceea, structura noastră este intenționat mică și selectivă: preferăm să servim mai puțini clienți, dar să o facem bine. Consultanții noștri au formare în drept, economie sau finanțe și dețin certificări relevante în planificare financiară și gestiunea riscului. Media de experiență în echipă depășește 12 ani. Biroul nostru din Oradea, decorat în tonuri calde de crem și bordeaux, este locul unde se nasc planurile care protejează patrimonii pentru generații.
Profilul echipei noastre
Competențele care ne permit să acoperim integral nevoile de protecție ale clientului.
Rețea de parteneri juridici
Colaborăm cu birouri de avocatură și notari din Oradea și București specializați în drept patrimonial, succesoral și corporativ, asigurând validarea juridică a fiecărei structuri recomandate.
Acoperire transfrontalieră
Gestionăm structuri de protecție pentru clienți cu active în România, Ungaria, Austria și alte state UE, înțelegând particularitățile fiecărei jurisdicții și evitând dubla impunere.
Confidențialitate garantată
Toate informațiile despre clienți și patrimoniile lor sunt gestionate cu strictă conformitate GDPR. Semnăm acorduri de confidențialitate înainte de orice schimb de date și nu partajăm informații cu terți neautorizați.
„Lucrez cu ConsultBenchmark din 2018, când am vândut prima mea companie și nu știam ce să fac cu suma primită. Consultantul care m-a preluat a petrecut opt ore cu mine în primele două săptămâni numai pentru a înțelege situația mea. Această atenție mi-a dat încredere că sunt pe mâini bune.”
— Mihai Suciu, investitor privat, Oradea
Formare continuă și standarde etice ridicate
Ne actualizăm cunoștințele în fiecare an, nu doar pentru a respecta cerințele de reglementare, ci pentru a fi cu adevărat utili clienților noștri.
Peisajul financiar și fiscal se modifică permanent — reglementări europene noi, modificări ale Codului Fiscal, schimbări în jurisprudența privind trusturile sau fundațiile private. Echipa ConsultBenchmark participă anual la conferințe specializate în România și în Europa, urmează cursuri de actualizare și colaborează cu instituții academice partenere din Oradea. Nu ne permitem să oferim sfaturi depășite — reputația noastră se construiește pe relevanța și acuratețea recomandărilor, nu pe vechimea lor.
Vreți să cunoașteți echipa înainte de a lua o decizie?
Organizăm o primă întâlnire de prezentare fără nicio obligație — la biroul nostru din Oradea sau online.